Объединённая структура Wildberries и Russ может войти в число якорных инвесторов допэмиссии ВТБ - одного из крупнейших размещений в российской банковской истории. Глава банка Андрей Костин подтвердил: предварительные договорённости уже есть, цена зафиксирована заранее.
Цифры, которые говорят сами за себя
ВТБ планирует разместить до 6,2 млрд новых акций по 87 рублей за бумагу. Потолок привлечённых средств - 547,5 млрд рублей, хотя лимит, по всей видимости, будет выбран не полностью. Для сравнения: ещё в начале лета речь шла о куда более скромном диапазоне - от 300 до 400 млрд рублей. Аппетиты выросли.
Костин не стал скрывать оптимизма: «Заявки ещё не все приняты, но да, мы считаем, что будут якорные инвесторы, поэтому и цена заранее определена. У нас уже договорённости определённые, поэтому мы надеемся на успешное размещение этого объёма».
Зачем ВТБ нужны деньги - и при чём здесь РВБ
История с РВБ в этой схеме не случайна. Часть привлечённого капитала банк намерен направить на выкуп миноритарной доли в финтех-активах группы. Иными словами, РВБ одновременно выступает и как потенциальный инвестор в банк, и как актив, в который банк сам планирует вложиться. Схема взаимовыгодная - и, судя по темпам переговоров, обе стороны в ней заинтересованы.
Допэмиссия - инструмент с побочным эффектом: существующие акционеры неизбежно столкнутся с размытием своих долей. Для ВТБ, который уже несколько лет восстанавливает капитальную базу после санкционного давления, это вынужденный, но просчитанный шаг.
Что это означает для рынка
Участие якорного инвестора такого масштаба, как РВБ, сигнализирует: крупный частный капитал не боится заходить в государственные банки даже в условиях высоких ставок и общей турбулентности. Это само по себе - рыночный сигнал.
- Объём эмиссии: до 6,2 млрд акций
- Цена размещения: 87 рублей за бумагу
- Максимальный объём привлечения: 547,5 млрд рублей
- Часть средств пойдёт на сделку с финтех-активами РВБ
Сбор заявок продолжается. Итоговые параметры станут известны по завершении книги - но интрига уже в значительной мере разрешена.
