Костин не исключил участие группы РВБ в SPO банка на сотни миллиардов рублей
Глава ВТБ Андрей Костин впервые публично допустил, что группа Wildberries-Russ может войти в число якорных инвесторов предстоящего SPO банка. Размещение планируется на август, объём привлечения - 300-400 млрд рублей. Ставки высоки.
Что происходит с допэмиссией
ВТБ готовит одно из крупнейших вторичных размещений на российском рынке за последние годы. По открытой подписке банк предложит до 6,3 млрд акций по цене 87 рублей за штуку. Технически максимальный объём эмиссии тянет на 547,5 млрд рублей, однако менеджмент сразу оговорился: лимит будет выбран лишь частично.
Реальная цель - от 300 до 400 млрд рублей. Костин уже говорит о «конкретных договорённостях» с потенциальными участниками и заверяет, что цена определена заранее именно потому, что якорные инвесторы практически на месте.
Зачем банку эти деньги
Логика простая. В мае ВТБ и группа Wildberries-Russ объявили о стратегическом партнёрстве. Первый шаг - покупка банком 5-процентной доли в дочерней кредитной структуре РВБ с опцией на наращивание присутствия. Сделка требует капитала. SPO - способ его получить быстро, не залезая в долги.
По имеющимся данным, интерес к участию в размещении уже подтвердили до десяти якорных инвесторов. Это существенная поддержка для сделки такого масштаба.
Риски и ограничения
Август - не самое удобное окно. Это признают и сами организаторы. Лето косит инвестиционные комитеты: ключевые участники в отпусках, решения принимаются медленнее. Плюс нужно road show - полноценная работа с рыночным спросом помимо якорей.
- Цена акции: 87 рублей
- Объём предложения: до 6,3 млрд акций
- Целевое привлечение: 300-400 млрд рублей
- Ориентировочный срок: август 2025 года
- Число потенциальных якорных инвесторов: до десяти
Если РВБ действительно зайдёт в сделку, это будет одновременно финансовым и стратегическим сигналом: два крупнейших игрока - банк и маркетплейс - окончательно свяжут судьбы не только договором о партнёрстве, но и капиталом.
